Descrizione: Outlaw Brand: Diretto da Lambert Hillyer. Con Jimmy Wakely, Dub Taylor, Kay Morley, Christine Larson. Jimmy Wakely e il suo amico "Cannonball" vengono assunti dal rancher e allevatore di cavalli Tom Chadwick per catturare Midnight, uno stallone selvaggio che ha interferito con le mandrie locali e ha la reputazione di assassino. Dopo aver catturato il cavallo, Jimmy decide di domarlo. Nel saloon in città, Tom, nel frattempo, viene sistematicamente derubato dei suoi soldi e delle sue proprietà in giochi di poker disonesti gestiti dai proprietari Monica e Brent e dal loro dipendente Lannigan. Sebbene Jimmy riesca a domare Midnight, Laura, la figlia di Tom, gli dice che il cavallo è un fuorilegge e si rifiuta di lasciarlo entrare nel ranch. Al saloon, Jimmy osserva una partita di poker in cui Tom è coinvolto e rivela che Lannigan ha barato nascondendo le carte nella manica. Lannigan colpisce Jimmy e ne consegue una scazzottata, che Jimmy vince. Monica finge di essere sorpresa dal fatto che Lannigan lo stesse tradendo, lo butta fuori e si scusa con Tom. Al ranch, Midnight si agita intorno a Laura, spaventandola, ma Jimmy le dimostra che il cavallo può essere molto docile. Più tardi, sulla pista del ranch, Jimmy allena Midnight in una corsa contro il cavallo più veloce di Tom e vince, mentre Monica e Brent guardano da lontano. Tuttavia, Gentry, l'allenatore di Tom, non ha entusiasmo per Midnight e non vuole allevarlo con le loro fattrici. Monica scommette con Tom che il suo cavallo, Ace High, può battere Midnight in una corsa e lo invita a farle visita il giorno successivo per definire i dettagli. Nel frattempo, quando Gentry si lamenta con Monica e Brent del piano di Tom di usare Midnight come stallone con le sue cavalle purosangue, Monica gli suggerisce che Tom potrebbe cambiare idea se Midnight perdesse la gara. Il giorno successivo, Monica dice a Tom che scommetterà con lui $ 40.000 sulla gara, che avrà luogo tra due giorni. La notte prima della gara, Tom scopre che Gentry e Brent dopano Midnight, e Brent colpisce Tom, uccidendolo accidentalmente, poi fa sembrare che Midnight fosse responsabile. Più tardi, Jimmy, Cannonball e Laura scoprono che il corpo di Tom e Midnight se ne sono andati. Dopo il funerale di suo padre, Laura licenzia Jimmy e Cannonball e Monica le consiglia di vendere il ranch. Laura intende rintracciare Midnight e ucciderlo. Dopo che è partita da sola, Jimmy e Cannonball trovano prove che suggeriscono che Midnight non è colpevole, inseguono Laura e arrivano in tempo per impedirle di sparare al cavallo. Tuttavia, le prove vengono manomesse e Jimmy sospetta che Gentry sia coinvolto. Quando Jimmy chiede lavoro a Monica, lei gli dice che Laura ha deciso di venderle il ranch e gli offre il lavoro di caposquadra. Nel frattempo, Brent ha permesso a Gentry di vincere un sacco di soldi in una partita di poker. Dopo che Jimmy ha detto a Gentry che avrebbe radunato Midnight e dimostrato la sua innocenza, Gentry complotta per distruggere il dispositivo utilizzato per incriminare il cavallo, ignaro che Monica ha ordinato a Brent di farlo uccidere in seguito. Jimmy e Cannonball seguono Gentry e lo sorprendono, ma lo scagnozzo di Monica, Gurk, spara a Gentry prima che possa incriminare qualcuno. Jimmy insegue Gurk a cavallo e gli spara. Con il suo ultimo respiro, Gentry dice a Jimmy che Brent ha ucciso Tom e che Monica voleva che Midnight perdesse la gara. Proprio mentre Laura sta per cedere il ranch a Monica e Brent, Cannonball arriva e le chiede di andare immediatamente con lui per vedere Gentry, che vuole confessare qualcosa sulla morte di suo padre. Quando Brent spara a quello che pensa sia il corpo ferito di Gentry, Jimmy lo sorprende, lo insegue e lo prende al lazo giù da cavallo. Lo sceriffo dice a Monica di aver visto Brent sparare a "Gentry" e quando Jimmy ritorna con Brent, arresta lei e Brent. Laura si scusa con Jimmy e prima che lui e Cannonball passino alla loro prossima avventura, lasciano Midnight con Laura.